===1963 ===
1 Depois do natal (João Mello, João Donato)
2 Rio (Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli)
3 Bluchanga (João Donato)
4 Só danço samba (Tom Jobim, Vinicius de Moraes)
5 Sambongo (João Donato)
6 O morro não tem vez (Tom Jobim, Vinicius de Moraes)
7 Silk stop (João Donato)
8 Outra vez (Tom Jobim)
9 Índio perdido
(João Donato)
10 Nôa ... Nôa (Sergio Mendes)
11 Villa Grazia (João Donato)
12 Sambolero
(João Donato)
2 Rio (Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli)
3 Bluchanga (João Donato)
4 Só danço samba (Tom Jobim, Vinicius de Moraes)
5 Sambongo (João Donato)
6 O morro não tem vez (Tom Jobim, Vinicius de Moraes)
7 Silk stop (João Donato)
8 Outra vez (Tom Jobim)
9 Índio perdido
(João Donato)
10 Nôa ... Nôa (Sergio Mendes)
11 Villa Grazia (João Donato)
12 Sambolero
(João Donato)
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